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Conseil en transactions / M&A ›››

Wuppertal / Vire / Paris, 20 Mars 2019 : Rödl & Partner a conseillé le groupe Vorwerk au sujet de son investissement dans la société Guy Degrenne SA (" DEGRENNE ") avec une augmentation de capital de 15 millions d'euros au prix de souscription de 0,23 euro par action. Une équipe pluridisciplinaire M&A de Rödl & Partner a conseillé Vorwerk sur les aspects légaux, fiscaux et financiers de l'opération. Les principaux domaines d'intervention des services de conseil ont été la due diligence financière, juridique et fiscale. Rödl & Partner a également conseillé l'acheteur lors des négociations, de la rédaction de la documentation relative à la transaction ainsi que lors de la réalisation du closing de l'opération.

Suite à l'augmentation de capital, l'actionnaire principal Diversita et Vorwerk prévoient conjointement un retrait obligatoire sur toutes les actions détenues par les actionnaires minoritaires. La réalisation effective de ce retrait obligatoire est subordonnée à la délivrance d'une décision de conformité par l'autorité française des marchés financiers, l'AMF. A l'issue des prochaines étapes de la transaction convenues aux termes de l'accord-cadre du 14 janvier 2019, Vorwerk détiendra 30% de DEGRENNE.

L'investissement de Vorwerk va permettre à DEGRENNE d'accélérer son redressement et notamment d'investir dans la modernisation de son site historique de production à Vire (Normandie).

 

A propos de Vorwerk

Le groupe Vorwerk est une entreprise familiale ayant des activités dans le monde entier dans le domaine de la production et de la vente de produits ménagers de qualité. Vorwerk est surtout connu pour son appareil de cuisine multifonctionnel Thermomix.

 

A propos de DEGRENNE

DEGRENNE est un fabricant haut de gamme d'articles de table de luxe, y compris des couverts, de la vaisselle en porcelaine et en acier inoxydable, ainsi que des appareils haut de gamme en métal pour des clients industriels tels que Vorwerk (Bol Thermomix).

 

Conseils de Vorwerk:

Rödl & Partner, Paris - Finance, Juridique et Fiscal

Nicola Lohrey, Managing Partner France, Avocate au Barreau de Paris et de Francfort (Allemagne), (Due diligence juridique, Assistance dans le cadre des documents d'entrée au capital et de pacte d'associès)

Anne-Sophie Hebras, Avocate, Associate Partner (Due diligence furidique, Assistance dans le cadre des documents d'entrée au capital et de pacte d'associès, réalisation du closing)

Olivier Roussel, Directeur Général (Due diligence financière, Assistance dans le cadre des documents d'entrée au capital et de pacte d'associés)

Maximilian Egger, CFA, Associate Partner (Due diligence financière, Assistance dans le cadre des documents d'entrée au capital et de pacte d'associés, réalisation du closing)

Maximilian Lennertz, Associate (Due diligence financière)